승계의 목표를 먼저 적어보세요.
경영을 이어갈 사람, 지분을 보유할 사람, 대표님의 향후 역할을 나눠 생각해 보세요. 처음부터 결론을 정하기보다 가족과 경영진의 생각을 확인하는 것이 출발점입니다.
기업의 현재를 정리하세요.
주주 구성, 주요 자산, 경영진과 후계자의 업무 현황을 정리해 보세요. 자료가 부족하면 확인이 필요한 항목을 따로 적어두면 됩니다.
희망 시점과 질문을 정리하세요.
지금 실행할 일과 장기적으로 준비할 일을 구분하고, 상담에서 확인할 질문을 적어두세요.
이 자료는 승계 상담을 준비하기 위한 일반적인 정리 가이드입니다. 공제·특례 적용 여부나 세액을 판정하지 않습니다.