기업 관련 자료
주주명부, 최근 재무제표, 주요 보유 자산 목록과 지분 변동 관련 자료를 준비해 보세요.
가족과 승계 계획
가족관계, 후계자 후보의 현재 역할, 희망 승계 시점과 대표님의 목표를 정리해 보세요. 불필요한 개인 식별번호는 메모에 적지 않아도 됩니다.
상담에서 확인할 질문
승계 방식, 실행 순서, 적용 요건, 필요한 자금 등 궁금한 점을 질문으로 적어오면 상담의 우선순위를 정하기 쉽습니다.
이 자료는 승계 상담을 준비하기 위한 일반적인 정리 가이드입니다. 공제·특례 적용 여부나 세액을 판정하지 않습니다.